能看见妖怪的少年夏目贵志，从祖母那里继承了一本契约书，与保镖猫咪老师一起，将名字归还给妖怪们。
少年电次与电锯恶魔波奇塔融合，成为公安的恶魔猎人，在绝望的世界中追寻平凡的生活与梦想。
废柴中学生沢田纲吉，为了成为意大利黑手党的首领，接受家庭教师里包恩的残酷训练。